順番

やること

使える機能

こんなときは！
ベテランアドバイザーが使っている小技集

1

売上の登録

• 手動で取引登録

• エクセルインポート

• freee請求書と連動

• 連続取引登録

• 外部アプリ連携

• 決済と発生を同時に登録したい

• 複数行の取引を毎回入力するのが大変

• 取引先タグと入金の名前が異なるので消込が自動でマッチングしない

2

仕入・経費の登録

• 手動で取引登録

• エクセルインポート

• ファイルボックス

• 連続取引登録

• 毎月発生する取引の登録漏れが心配

3

同期している明細の登録

• 自動で経理

• 自動登録ルール

• 勘定科目や課税区分が分からない

• 借入金を毎月手動で登録するのが大変

4

固定資産の登録

• 固定資産台帳

• 固定資産以外の科目も管理したい

5

取引で処理できない仕訳について
振替伝票で登録

• 振替伝票

順番

やること

使える機能

1

同期明細の登録確認

• タイムライン

2

重複入力の有無の確認

• 重複チェック

3

債権の状態確認

• 入金管理レポート

4

債務の状態確認

• 支払管理レポート

5

課税区分の確認

• 消費税別区分表

6

科目推移の確認

• 月次推移表