こんな方におすすめ

freee会計ビギナーの方

【目次】

レベル別！freee利用機能
Lv.0　freeeで帳簿を見る
Lv.1　全て手動で仕訳を登録する
Lv.2　銀行口座を連携して仕訳を登録する
Lv.3　銀行口座を連携して仕訳を自動化する
Lv.4　証憑データから仕訳を登録する
Lv.∞へ向けて～他にもこんな機能が～

レベル別！freee利用機能

Lv.0　freeeで帳簿を見る

機能
・会計帳簿＞貸借対照表
・会計帳簿＞損益計算書
・会計帳簿＞仕訳帳
・会計帳簿＞総勘定元帳

操作方法
・試算表（損益計算書・貸借対照表）を確認する​
・仕訳帳を確認する​
・総勘定元帳を確認する​

Lv.1　全て手動で仕訳を登録する

機能
・取引入力＞仕訳帳形式
・取引入力＞元帳形式

ポイント
・複式簿記の形で仕訳の登録が可能

操作方法
・複式簿記の形式で記帳、確認作業を行う（仕訳の一覧・登録）​

研修コンテンツ
・​仕訳入力から始めるfreee会計​

Lv.2　銀行口座を連携して仕訳を登録する

機能
・取引入力＞自動で経理

ポイント
・銀行の入出金明細が連携されるので、科目を登録するだけ
・銀行の入出金明細が連携されるので、帳簿残高と銀行口座残高がずれない

操作方法
・自動で経理から取引を登録する​

研修コンテンツ
・freee会計 記帳（【預金】の仕訳＞預金を「自動で経理」で登録する）　※要否検討

Lv.3　銀行口座を連携して仕訳を自動化する

機能
・取引入力＞自動で経理
・入力効率化＞自動登録化ルール

ポイント
・ルールを設定することで、勘定科目など仕訳に必要な項目が自動で仕訳に反映される

操作方法
・明細の自動登録ルールを設定する​

研修コンテンツ
・freee会計 記帳（【預金】の仕訳＞自動登録ルールを活用する）　※要否検討https://adv.freee.co.jp/1w-challenge​

Lv.4　証憑データから仕訳を登録する

機能
・取引入力＞ファイルボックス

ポイント
・証憑データから仕訳を起こすので、OCR機能により金額や日付などが自動補完される
・仕訳と証憑データが紐づくので、後から確認がしやすい

操作方法
・レシートや請求書の書類データを取り込む​
・取り込んだレシート類を帳簿付けする​

研修コンテンツ
・実技チェック入力編（シナリオ②領収書の記帳）​
※デモ環境発行はこちらからお申し込みください

Lv.∞へ向けて～他にもこんな機能が～

エクセルインポート
・freee外で管理しているデータがあれば、インポートで仕訳として登録可能

freee請求書
・作成した請求書から自動で売上連携

債権・債務管理
・取引先ごとの債権・債務について管理

総合振込データ作成
・未払金・買掛金の取引から、振込データ作成

締め機能
・エクセルインポート確定した月次数値について、変更できないようにロックする

網羅的にチェックしたい方は、1週間チャレンジがおすすめ！
https://adv.freee.co.jp/1w-challenge​