毎月のfreee請求書運用の躓きポイントと、顧問先への正しい「修正・チェック」指導術

目次

freee請求書作成時に間違えやすいポイント

取引（仕訳）の修正時のポイント

freee請求書が使えなくても・・・

原始証憑の確認方法

売掛金の繰り越し金額も含んだ請求書を作成しよう

ファイルを添付して請求書を送ろう

複数のメールアドレスに請求書を送ろう

請求書の一括編集機能を利用しよう

請求書のページをカスタマイズして作業の効率化を上げよう

データをインポートして請求書を作成しよう

合算請求書を作成しよう

※ この記事中で紹介している機能は、一部プランでのみ使用できる機能が含まれます。ご自身のプランで利用できるかどうかはヘルプページで確認しましょう。

   プラン別機能表​

freee請求書作成時に間違えやすいポイント

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取引（仕訳）の修正時のポイント

​①freee請求書と連携した取引について、品目タグ、部門タグ、メモタグ、セグメントタグを除きfreee会計からは修正ができません。修正の必要がある際には、freee請求書での修正作業が必要です。

②一度freee会計に連携した請求書について修正を行った場合、会計に連携した内容についても請求書のページから修正が必要です。

・確認方法

　- 取引内容と請求書内容が一致していない請求書（請求書から取引作成作成後に請求書だけ編集されたもの）は一覧で取引ステータス欄に警告マークが表示されます。

　- ※警告マークがでるのは、金額に修正があった場合のみです。取引先タグや品目タグなど、他の修正項目については警告マークがでないので、修正したら即会計連携をやり直すことを意識しましょう。

・修正方法

　- freee請求書＞該当の請求書をクリック＞取引＞取引内容を編集

　- 内容をクリア＞連携内容に間違いがないことを確認＞取引反映

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freee請求書が使えなくても・・・

freee請求書導入時に注意が必要なケース

・商品マスタが必要

　- freee請求書には商品・単価を管理できるマスタ機能はありません。その場合はfreee販売管理を検討しましょう。

・顧問先の販売管理システムで請求書発行した方が楽/速い場合

　- freee会計には販売管理システムの売上データ（売掛金データ）をエクセルインポートで「未決済取引」として取り込めば、入金消込・売掛金の管理はfreee会計で行うことができます。

・相殺があるケース

　- 買掛金や未払金と相殺した額の請求書をfreee請求書で発行するケースでは、請求書の発行、買掛/未払金の計上、入金時の消込、の3つのオペレーションを総合して複雑な業務設計が必要になるため、freee熟練者以外にはおススメできません。

freee請求書を利用しない場合は、エクセルインポートの機能の活用も検討しましょう。他のシステムからエクスポートしたデータを、売上としてfreee会計に一括でインポートすることができます。

Excel・販売管理ソフトからデータを取り込む(エクセルインポート)​

【POINT】

債権の状況を確認したい際は、「レポート」→「月次推移」から取引先ごとの推移を確認すると便利です。

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​【POINT】原始証憑の確認方法

freee会計で原始証憑を確認することも可能です。該当の取引を開き、「請求書の取引登録から編集・削除」をクリックするとfreee請求書のページにとびます。

​売掛金の繰り越し金額も含んだ請求書を作成しよう

・請求書作成時に「繰越金額を含める」にチェックをいれて請求書を作成する

ファイルを添付して請求書を送ろう

・freee請求書では請求書本体以外に、ファイルを添付して送付することが可能です（添付できるファイル形式はPDFのみ）

・使い方

　- 個別に添付する場合

　　◼️ファイルを添付したい請求書をクリック

　　◼️「添付ファイル」をクリックして添付したいデータをアップロード

　- まとめて添付する場合

　　◼️ファイルを添付したい請求書にチェックをいれる

　　◼️「添付」ボタンをクリックし、添付したいデータをアップロード

　- 詳しくはこちら

 　　◼️ファイル添付機能について​

複数のメールアドレスに請求書を送ろう

・毎回同じアドレスに送る場合

　- 取引先マスタのメールアドレス項目に、半角カンマで区切りメールアドレスを登録

・毎回異なるアドレスに送る場合

　- 請求書のメール送付画面より、CCの項目にメールアドレスを記載

・詳しくはこちら

　- 請求書類をメール送付する​

請求書の一括編集機能を利用しよう