もう迷わない！freee会計の目的別「タグ」活用パーフェクトガイド〜最小限の管理から申告効率化、管理会計まで〜

記録に残しておきたいチェック項目についてメモタグでチェックの履歴を残す目次
例）
資産に該当するものなし
インボイスなし
海外取引

レベル1　まずはこれだけ！最小限のタグ利用

レベル2　タグを使ってチェック・修正を効率化しよう

レベル3　申告書作成の処理を効率化しようの流れ

レベル4　管理会計にタグを利用しよう

レベル1　まずはこれだけ！最小限のタグ利用

最初はタグをどう使えばいいか悩みますよね。タグがどのようなものか理解するためにも、まずは最小限のタグ利用を試してみましょう。

ファイルボックスへのデータのアップロードは次の通りです。従来の会計ソフトの補助科目の代わりとして取引先タグ、品目タグを使いましょう。

【レベル１の科目別タグ使用例】

【解説】

【取引先タグをつけた時の試算表・総勘定元帳の見え方】

・給与の控除項目に品目タグをつける
　- 控除項目ごとに入出金の状況を管理する必要がある場合、品目タグをつけて管理しよう

​

・借入金を品目タグで残高管理をする

・タグ利用のポイント（一般的な会計システムとの違い）
　- 預金口座の種類別にタグで管理をしない
　　◼️※通常の会計ソフトは預金科目を口座ごとに補助科目で管理する
　- 預金口座ごとに「口座」を作成することをオススメ
　　◼️口座についてはこちら
　　　⬜︎ 2.2 「口座」とは​

【通常の預金口座管理】※補助科目で管理

​

【freee会計での預金口座管理】

レベル2　タグを使ってチェック・修正を効率化しよう

消費税区分や継続取引など、freee会計の帳簿上でのチェックが楽になるようタグの付け方を工夫する。
・例）品目タグで消費税区分を分ける
・例）毎月発生する取引について取引先タグや品目タグで抜け漏れや異常値について確認しやすくする

オススメの使い方

【レベル２の科目別タグ使用例】

・消費税の区分ごとに品目タグで管理する
　- 例）
　　◼️交際費
　　　□飲食費(10%)
　　　□贈答(10%)
　　　□軽減税率対応（軽8％）
　　　□不祝儀など（消費税対象外）
　　◼️旅費交通費
　　　□海外航空券
　　　□国内航空券
　　◼️諸会費
　　　□会費（課税）
　　　□会費（不課税）

【品目タグごとに仕訳の確認ができるので、対応している消費税区分かどうかチェックが楽になる】

・継続的な取引について抜け漏れ・処理間違い防止に取引先タグOR品目タグで管理する
　- 例）
　　◼️地代家賃
　　　□【社宅】○○ハイツ
　　　□【事務所家賃】　××ビル201
　　◼️水道光熱費
　　　□電気代
　　　□水道代
　　　□ガス代
​

・税務上特殊な処理が必要な取引について品目タグで管理する
　- 例）
　　◼️保険料
　　　□【半損】○○保険
　　　□【全損】××保険

・記録に残しておきたいチェック項目についてメモタグでチェックの履歴を残す
　- 例）
　　◼️資産に該当するものなし
　　◼️インボイスなし
　　◼️海外取引

レベル3　申告書作成の処理を効率化しよう

freee会計→freee申告 自動で連携される科目はタグをつけることで申告書の作成工数を大幅削減できる

オススメの使い方
・申告書への自動転記　※freee申告を利用している場合
　- 法人税
　　◼️勘定科目内訳書にタグ区分ごとに自動転記される
　　　□詳しくはこちら
　　　　　内訳書の会計連携機能について​

【毎月の計上について抜け漏れや異常値が発見しやすい】

a. 自動で経理より、クレジットカード明細に1のファイルを紐づける

　- ヘルプページ：証憑の自動添付を行う​

b. 明細を処理する

　- ヘルプページ：明細から仕訳を登録する​

c. ファイル紐づけチェックで、自動登録ルールで登録までしたクレジットカード取引とレシート・領収書を紐づけ

　- ヘルプページ：取引の一覧でファイル紐付けを効率的に行う（自動でファイルマッチング機能）​

3. 現金の処理

a. ファイルボックスに残っている未登録の領収書を現金払いとして「ファイルボックス」から登録

b. ヘルプページ：取り込んだレシート類を帳簿付けする​

c. 関連Tips記事​

4. 取引の重複チェック

a. 万一2と3で重複してしまった場合でも、この手順で重複を除外

b. 重複チェックで検知できるのは金額と取引日が一致する取引の組み合わせです。

c. ヘルプページ：取引の一覧で絞り込み機能・重複チェック機能を活用する​

5. レシート・領収書のインボイス情報をもとに税区分を修正する

a. ヘルプページ：修正待ちリスト インボイス情報との不一致​

この手順で使う機能のご紹介

※詳細な使い方は各機能名のリンク先のページをご覧ください。

・ファイルリスト​

　- アップロードした証憑ファイルを一覧形式で表示て登録する

・ファイルの自動添付​

　- 自動で経理で記帳する際に証憑ファイルを自動添付し、確認しながら登録する

・ファイル紐づけチェック​

　- 登録済みの取引に自動で証憑ファイルを添付する。

・修正待ちリスト

　- 取引の重複​

　　◼️重複した取引がないかチェックする。

　- インボイス情報との不一致​

　　◼️添付した証憑ファイルの内容と、添付された取引の税区分に齟齬がないか（適格請求書なのに非適格の税区分が設定されている、またはその逆）

【ポイント】

上記流れで登録するときのメリットは次のとおりです。

・取引に領収書が紐づく

　- チェックが楽

　- 電帳法のスキャナ保存要件を満たす

・現金とクレジットカードの領収書を分けなくてもOK

・従来よりも少ない工数で作業できる