もう迷わない！freee会計の目的別「タグ」活用パーフェクトガイド〜最小限の管理から申告効率化、管理会計まで〜

目次

レベル1　まずはこれだけ！最小限のタグ利用

レベル2　タグを使ってチェック・修正を効率化しよう

レベル3　申告書作成の処理を効率化しようの流れ

レベル4　管理会計にタグを利用しよう

レベル1　まずはこれだけ！最小限のタグ利用

最初はタグをどう使えばいいか悩みますよね。タグがどのようなものか理解するためにも、まずは最小限のタグ利用を試してみましょう。

従来の会計ソフトの補助科目の代わりとして取引先タグ、品目タグを使いましょう。

【レベル１の科目別タグ使用例】

【解説】

【取引先タグをつけた時の試算表・総勘定元帳の見え方】

・給与の控除項目に品目タグをつける
　- 控除項目ごとに入出金の状況を管理する必要がある場合、品目タグをつけて管理しよう

​

・借入金を品目タグで残高管理をする

・タグ利用のポイント（一般的な会計システムとの違い）
　- 預金口座の種類別にタグで管理をしない
　　◼️※通常の会計ソフトは預金科目を口座ごとに補助科目で管理する
　- 預金口座ごとに「口座」を作成することをオススメ
　　◼️口座についてはこちら
　　　⬜︎ 2.2 「口座」とは​

【通常の預金口座管理】※補助科目で管理

​

【freee会計での預金口座管理】

レベル2　タグを使ってチェック・修正を効率化しよう

消費税区分や継続取引など、freee会計の帳簿上でのチェックが楽になるようタグの付け方を工夫する。
・例）品目タグで消費税区分を分ける
・例）毎月発生する取引について取引先タグや品目タグで抜け漏れや異常値について確認しやすくする

オススメの使い方

【レベル２の科目別タグ使用例】

・消費税の区分ごとに品目タグで管理する
　- 例）
　　◼️交際費
　　　□飲食費(10%)
　　　□贈答(10%)
　　　□軽減税率対応（軽8％）
　　　□不祝儀など（消費税対象外）
　　◼️旅費交通費
　　　□海外航空券
　　　□国内航空券
　　◼️諸会費
　　　□会費（課税）
　　　□会費（不課税）

【品目タグごとに仕訳の確認ができるので、対応している消費税区分かどうかチェックが楽になる】

・継続的な取引について抜け漏れ・処理間違い防止に取引先タグOR品目タグで管理する
　- 例）
　　◼️地代家賃
　　　□【社宅】○○ハイツ
　　　□【事務所家賃】　××ビル201
　　◼️水道光熱費
　　　□電気代
　　　□水道代
　　　□ガス代

【毎月の計上について抜け漏れや異常値が発見しやすい】

・税務上特殊な処理が必要な取引について品目タグで管理する
　- 例）
　　◼️保険料
　　　□【半損】○○保険
　　　□【全損】××保険

・記録に残しておきたいチェック項目についてメモタグでチェックの履歴を残す
　- 例）
　　◼️資産に該当するものなし
　　◼️インボイスなし
　　◼️海外取引

レベル3　申告書作成の処理を効率化しよう

freee会計→freee申告 自動で連携される科目はタグをつけることで申告書の作成工数を大幅削減できる

オススメの使い方
・申告書への自動転記　※freee申告を利用している場合
　- 法人税
　　◼️勘定科目内訳書にタグ区分ごとに自動転記される
　　　□詳しくはこちら
　　　　　内訳書の会計連携機能について​

【売掛金を取引先タグで管理した場合の試算表】

【売掛金を取引先タグで管理した場合の試算表】

　- 所得税
　　◼️申告書・決算書について、タグをつけておくと自動連携される項目あり
　　　□例）
　　　□家事案分：対象を勘定科目×品目で指定できる（通信費のうち携帯代だけを家事案分する）
　　　□源泉徴収されている事業所得：品目タグ「源泉所得税」が取引先タグ別に集計される
　　　□売上高・仕入高：取引先タグで集計される
　- 消費税中間納付額をタグで集計して自動転記
　　◼️法定調書
　　　□取引先×品目で集計

・申告書作成の際に、手動で記載する項目について、タグを利用して作成工数を大幅削減できる
・オススメの使い方
・申告書への転記項目を明確にする（自動連係されるものではないが、タグをつけておくと集計が楽になる項目）
　- 例
　　◼️交際費
　　　□飲食費
　　◼️租税公課
　　　□延滞税（損金不算入）
　　◼️受取利息
　　　□預金利息
　　◼️貸付金認定利息
　　　□受取配当金（有価証券）
　　◼️取引先別
　　　□契約別に品目タグつける
　　◼️法人税住民税事業税
　　　□源泉所得税

レベル４　管理会計にタグを利用

・​タグを使って管理したい数字を集計・モニタリングできるようにしよう
・オススメの使い方
　- 部門タグを使って部門ごとに数字を管理する
　　◼️例）
　　　□営業部、総務部、製造部、開発部
　　　□A支店、B支店、C支店
　　◼️ポイント
　　　□契約プランによって、部門の階層設定も可能
　　　□詳しくはこちら
　　　　　freee会計で部門別会計を行う​
　- セグメントタグを使って独自の集計項目を設定する（※プラン制限あり）
　　◼️例）
　　　□プロジェクトごとの管理
　　　　　Aプロジェクト
　　　　　Bプロジェクト
　　　□契約の種類ごとに管理
　　　　　短期、スポット、長期
　　　□チャネルごとに管理
　　　　　対面、SNS、自社HP、委託
　　　□商品の種類ごとに管理
　　　　　A商品、B商品
　　◼️ポイント
　　　□セグメントタグの利用について詳しくはこちら
　　　□セグメント（分析用タグ）を登録する

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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